Perfil Planejar — associação que certifica planejadores financeiros CFP no Brasil

A Planejar é a associação responsável por administrar a certificação CFP (Certified Financial Planner) no Brasil. Segundo o próprio site da entidade, ela reúne os planejadores financeiros certificados do país e é a única organização brasileira filiada ao FPSB — Financial Planning Standards Board —, o organismo internacional que define os padrões da certificação e a replica em dezenas de países.

O histórico da entidade, conforme descrito na própria página institucional, começa em 1999, quando o planejador financeiro Louis Frankenberg teve a ideia de trazer a certificação CFP para o Brasil. A primeira certificação foi concedida no país em 2002, e a marca Planejar, no formato atual, foi criada em 2016.

Em termos de escala, a Planejar informa que o Brasil ocupa hoje a 5ª posição mundial em número de profissionais CFP certificados, com mais de 12 mil certificados no país, dentro de uma certificação presente em 29 países ao redor do mundo. Não há, nas páginas consultadas, detalhamento de quantos desses profissionais atuam de forma independente versus vinculados a bancos ou corretoras — essa é uma pergunta que cabe ao próprio profissional, caso a caso.

Para quem está avaliando contratar um planejador financeiro pessoal, a função mais direta da Planejar é a ferramenta de busca pública disponível em sua página “Encontre um profissional CFP”, que permite consultar a base de certificados para confirmar se um nome específico realmente possui a certificação ativa antes de qualquer negociação avançar. A entidade também administra o exame de certificação e oferece conteúdo educacional e cursos gratuitos de gestão financeira ao público em geral.

A Planejar não presta consultoria financeira diretamente nem indica um profissional específico dentro da sua base — sua função é certificadora e de representação da categoria perante o mercado, o governo e a sociedade, não a de prestadora do serviço de planejamento em si.

Fontes verificadas:

• Planejar — página inicial
• Planejar — Nossa História
• Planejar — Encontre um profissional CFP

por M.M.